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昆仑万维:Q4利润同增10倍,平台市占率、变现能力增强

发布时间:2018-02-28    研究机构:华创证券

投资建议:公司游戏精品化初见成效,2018年数部大IP作品上线或将助力业绩高增长;线上平台整合强化内容分发能力、线下熟人社交模式极具潜力,公司已然成为“内容+平台”双属性互联网巨头,未来盈利能力有望显著提升。我们预计公司2017、2018年的归母净利润为10.19/13.35亿,对应EPS0.88/1.16元,PE为27/21倍,维持“推荐”评级。

风险提示:投资收益不达预期风险;棋牌游戏、趣店政策风险。

申请时请注明股票名称